Gần đây, Texas Instruments (TI), NXP (NXP) và một số công ty bán dẫn đã công bố kết quả tài chính quý 2 năm 2024, từ tình hình hoạt động, thu nhập hoạt động và lợi nhuận ròng so với năm ngoái vẫn giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời, xét theo góc độ phân khúc kinh doanh, nhu cầu thị trường công nghiệp và ô tô tiếp tục giảm. Tuy nhiên, từ hướng dẫn thu nhập quý 3, các công ty vẫn lạc quan về xu hướng tương lai của chất bán dẫn.
Nhu cầu yếu của thị trường công nghiệp và ô tô ảnh hưởng đến hiệu suất của các công ty bán dẫn
Tin tức ngày 24 tháng 7, Texas Instruments công bố thu nhập quý 2 năm 2024. Báo cáo tài chính cho thấy công ty đã thực hiện thu nhập hoạt động là 3,822 tỷ đô la trong quý 2, giảm 16% so với cùng kỳ năm trước, tăng 4%; đạt lợi nhuận ròng là 1,127 tỷ đô la, giảm 35% so với cùng kỳ năm trước.
Các phân khúc kinh doanh, doanh thu kinh doanh tương tự là 2,928 tỷ đô la, giảm 11% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu kinh doanh nhúng là 615 triệu đô la, giảm 31% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động kinh doanh công nghiệp và ô tô tiếp tục giảm so với cùng kỳ năm trước, và tất cả các thị trường cuối khác đều tăng trưởng.
Hầu hết các sản phẩm chip của Texas Instruments đều được sử dụng trong các lĩnh vực công nghiệp và ô tô. Đối với thị trường công nghiệp, các sản phẩm xử lý nhúng và tương tự của Texas Instruments có nhiều ứng dụng trong thị trường công nghiệp và theo dữ liệu thu nhập của Texas Instruments, mảng kinh doanh công nghiệp chiếm vị trí quan trọng trong tổng doanh thu của công ty và doanh thu thị trường công nghiệp chiếm 40% vào năm 2023.
Đối với thị trường ô tô, Texas Instruments cũng có thể cung cấp một dòng sản phẩm phong phú, bao gồm chip analog, bộ xử lý nhúng, sản phẩm quản lý năng lượng, v.v. Các sản phẩm này cung cấp cho các nhà sản xuất ô tô các giải pháp toàn diện bao gồm nhiều lĩnh vực như hệ thống truyền động, khung gầm, thân xe, an toàn và thông tin giải trí. Kinh doanh ô tô là một trong những nguồn doanh thu chính của Texas Instruments. Theo dữ liệu báo cáo tài chính, thị phần doanh thu của thị trường ô tô đã được duy trì ở mức cao trong những năm gần đây, chẳng hạn như đạt 34% vào năm 2023.
Do đó, thị trường công nghiệp và ô tô yếu kém có tác động đáng kể đến hiệu suất chung của nó. Bị ảnh hưởng bởi điều này, trong vài quý gần đây, hiệu suất của Texas Instruments tiếp tục giảm. Thu nhập quý 4 năm 2023 cho thấy doanh thu của Texas Instruments là 4,08 tỷ đô la, giảm 12,7% so với cùng kỳ năm ngoái, giảm khoảng 10%, mức giảm này cũng chủ yếu bị ảnh hưởng bởi sự yếu kém của ngành công nghiệp và nhu cầu của ngành ô tô giảm.
Bước vào quý đầu tiên của năm 2024, doanh thu của Texas Instruments tiếp tục giảm xuống còn 3,661 tỷ đô la, giảm 16,4% so với cùng kỳ năm trước và 10,2% theo quý. Điều này cho thấy xu hướng giảm tiếp tục trong các doanh nghiệp công nghiệp và ô tô. Trong đó, sự suy giảm của Texas Instruments trong lĩnh vực công nghiệp là rõ ràng hơn, trong quý đầu tiên của năm 2024, doanh thu của lĩnh vực công nghiệp đã giảm 25% so với cùng kỳ năm trước, nhu cầu yếu trên thị trường công nghiệp tác động đặc biệt đáng kể đến hoạt động kinh doanh của công ty.
Hoạt động kinh doanh chính của NXP trải dài trên nhiều lĩnh vực, cung cấp các giải pháp sản phẩm tiêu chuẩn và tín hiệu hỗn hợp hiệu suất cao. NXP là một trong những nhà cung cấp chất bán dẫn ô tô hàng đầu thế giới, cung cấp nhiều giải pháp chip ô tô, bao gồm chip cho hệ thống truyền động, điều khiển thân xe, khung gầm và an toàn, mạng lưới trên xe, hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến (ADAS) và lái xe tự động.
Công ty có danh mục sản phẩm mạnh mẽ trong không gian công nghiệp và IoT hỗ trợ kết nối, bảo mật và xử lý dữ liệu cho nhiều ứng dụng công nghiệp và thiết bị IoT. Các sản phẩm bao gồm cảm biến, vi điều khiển (MCU), giải pháp nhận dạng tần số vô tuyến (RFID), công nghệ nhận dạng an toàn, giải pháp quản lý năng lượng và nhiều hơn nữa.
Là một trong những nhà cung cấp chất bán dẫn ô tô hàng đầu thế giới, những thay đổi về hiệu suất của NXP có thể là một chỉ báo tốt hơn về tình hình nhu cầu trên thị trường ô tô. Vài ngày trước, công ty đã công bố kết quả tài chính quý 2 tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2024, kết quả cho thấy quý 2 đạt thu nhập hoạt động là 3,13 tỷ đô la, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước. Năm tài chính 2024, sáu tháng đầu năm thu nhập tích lũy là 6,253 tỷ đô la, giảm 2,60% so với năm ngoái; sáu tháng đầu năm lợi nhuận ròng tích lũy là 1,308 tỷ đô la Mỹ, giảm 1,43% so với cùng kỳ năm trước.
Theo lĩnh vực kinh doanh, doanh thu chip ô tô là 1,728 tỷ đô la, giảm 7% so với cùng kỳ năm trước và 4% theo quý; doanh thu chip công nghiệp và IoT là 616 triệu đô la, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước và 7% theo quý; doanh thu chip di động là 345 triệu đô la, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước và 1% theo quý; và doanh thu cơ sở hạ tầng truyền thông và các sản phẩm khác là 438 triệu đô la, giảm 23%, tăng 10% theo quý.
Doanh thu chung của NXP giảm, đặc biệt là tỷ lệ giảm lớn nhất của doanh số bán chip ô tô, báo hiệu rằng ngành công nghiệp xe điện và chip ô tô vẫn đang trong tình trạng nhu cầu yếu. Kể từ năm ngoái, nhu cầu toàn cầu về xe điện đã nguội đi đáng kể, cùng với việc chính phủ dần rút trợ cấp liên quan đến xe điện trên toàn thế giới, làm suy yếu thêm nhu cầu về xe điện.
Ngành công nghiệp bán dẫn cũng đã gửi đi những tín hiệu tích cực
Sau đó, tương lai của thị trường bán dẫn liệu có những tín hiệu tích cực hay không, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành của Texas Instruments Haviv Ilan đã nói về, mặc dù thu nhập hoạt động của công ty đã giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng vòng tròn vẫn tăng 4%, vòng tròn công nghiệp và ô tô tiếp tục giảm, trong khi tất cả các thị trường cuối khác đều tăng trưởng. Trong khi đó, Texas Instruments dự kiến thu nhập hoạt động trong quý 3 năm 2024 sẽ nằm trong khoảng từ 3,94 tỷ đô la đến 4,26 tỷ đô la, tiếp tục cho thấy mức tăng trưởng theo năm.
Trung Quốc, hiện là thị trường bán dẫn lớn nhất, đã phần lớn quay trở lại tăng trưởng sau khi các nhà sản xuất thiết bị điện tử của nước này hoàn tất việc giảm lượng hàng tồn kho linh kiện chưa sử dụng, Haviv Ilan cho biết, đồng thời nhấn mạnh rằng có những tín hiệu rất rõ ràng cho thấy khách hàng đã giảm đáng kể lượng hàng tồn kho. Đây là một dấu hiệu rất tốt cho hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc của chúng tôi.
Texas Instruments là nhà sản xuất chip analog lớn nhất thế giới. Ba tháng trước, công ty cho biết nhu cầu từ nhiều khách hàng cuối trong danh mục công nghiệp đã bắt đầu cải thiện. Tổ chức Thống kê Thương mại Bán dẫn Thế giới gần đây cũng dự đoán rằng quy mô thị trường chip analog vào năm 2024 có tốc độ thu hẹp so với năm 2023 giảm đáng kể.
NXP cũng lạc quan hơn về hướng đi tiếp theo của thị trường, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành của công ty Kurt Sievers cho biết: "NXP đã đạt được 3,13 tỷ đô la doanh thu quý, phù hợp với mục tiêu định hướng của chúng tôi, tất cả các hoạt động chính của thị trường cuối đều phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi. Với kết quả quý 2 và định hướng cho quý 3, NXP đã vượt qua thành công giai đoạn khó khăn theo chu kỳ trong hoạt động kinh doanh của mình và đang trên đà quay trở lại với mức tăng trưởng tuần tự".
Nhìn vào các phân khúc của NXP, trong khi doanh thu chip ô tô giảm thì chip công nghiệp và IoT lại tăng trưởng tích cực, nhờ xu hướng Internet vạn vật và làn sóng tự động hóa AI, với doanh thu là 616 triệu đô la, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước và 7% so với cùng kỳ năm trước.
Trong vài tháng qua, NXP cũng đã tích cực tung ra các sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu thị trường. Vào cuối tháng 3 năm nay, công ty đã ra mắt MCU (Bộ xử lý siêu tích hợp xe S32N55) 5nm đầu tiên trên thế giới, có lõi điện toán thời gian thực hiệu suất cao, lõi bảo mật cao (lên đến tiêu chuẩn cấp độ ASIL-D) và nhiều giao diện mạng (bao gồm CAN, LIN, FlexRay và Ethernet trong xe, v.v.). Nó tích hợp nhiều chức năng như điều khiển động lực học của xe, thân xe, sự thoải mái và cổng trung tâm, và được thiết kế cho kỷ nguyên xe được xác định bằng phần mềm (SDV).
Vào tháng 5, MCU dòng MCX W mới hỗ trợ kết nối không dây đa giao thức, bao gồm các tiêu chuẩn như Matter, Thread, Zigbee và Bluetooth công suất thấp, đã được phát hành. Dòng MCX W trở thành giải pháp được ưa chuộng cho các ứng dụng không dây trong danh mục MCX cho các tình huống như cảm biến biên và bộ điều khiển cho công nghiệp và IoT, thiết bị nhà thông minh, v.v.
Viết ở cuối
Thị trường bán dẫn đã trải qua một thời gian dài suy thoái thị trường, trước đó là nhu cầu thị trường điện tử tiêu dùng thấp, mức nước tồn kho chuỗi cung ứng bán dẫn cao, dẫn đến doanh số bán hàng trên thị trường bán dẫn tiếp tục giảm. Gần nửa năm, điện tử tiêu dùng dần có xu hướng ấm lên, hàng tồn kho chuỗi cung ứng cũng giảm đáng kể, nhưng nhu cầu thị trường công nghiệp và ô tô đã bắt đầu suy yếu, điều này cũng cho phép TI, NXP và các doanh nghiệp công nghiệp, ô tô khác chiếm tỷ lệ tương đối cao trong hiệu suất của các nhà sản xuất chất bán dẫn quốc tế tiếp tục bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, từ tình hình vòng tròn và hiệu suất của quý thứ ba dự kiến sẽ thấy tốc độ suy giảm trong việc tiếp tục giảm, cho thấy ngành công nghiệp có liên quan đang cho thấy xu hướng ấm lên.