Gần đây, ấn phẩm quốc tế *Robotics & Automation* đã công bố danh sách 22 nhà sản xuất bộ điều khiển logic khả trình (PLC) hàng đầu. Nhật Bản có tới 9 công ty trong danh sách, chiếm gần một nửa tổng số, tiếp theo là Đức và Hoa Kỳ. Mặc dù có các công ty niêm yết công khai trong lĩnh vực PLC ở Trung Quốc đại lục nhưng không có công ty nào lọt vào danh sách này.
Bộ điều khiển logic khả trình, thường được gọi là PLC, đóng một vai trò quan trọng trong sản xuất thiết bị, đặc biệt là robot công nghiệp và có thể được mô tả là "bộ não" của robot công nghiệp.
Xét về phân bổ khu vực, Nhật Bản chiếm tới 9 công ty trong danh sách, chiếm gần một nửa tổng số, tiếp theo là Đức và Hoa Kỳ.
Đáng tiếc là chỉ có một công ty đến từ Đài Loan lọt vào danh sách này. Mặc dù đã có các công ty niêm yết trong lĩnh vực PLC ở Trung Quốc đại lục nhưng chưa có công ty nào tạo dựng được tên tuổi trên thị trường quốc tế và thị trường trong nước hiện gần như bị thống trị hoàn toàn bởi các thương hiệu nước ngoài.
PLC: Nền tảng của tự động hóa công nghiệp
PLC (Bộ điều khiển logic lập trình) thường được coi là “trụ cột của tự động hóa công nghiệp” và là một loại hệ thống điện tử kỹ thuật số được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp hiện đại.
Chúng sử dụng một loại bộ nhớ có thể lập trình để lưu trữ chương trình và thực thi các hướng dẫn-theo hướng người dùng chẳng hạn như các phép toán logic, điều khiển tuần tự, tính thời gian, đếm và các phép toán số học. Thông qua đầu vào/đầu ra kỹ thuật số hoặc analog, họ kiểm soát nhiều loại máy móc hoặc quy trình sản xuất khác nhau.
Là một ứng dụng điển hình của tự động hóa công nghiệp, PLC có nguồn gốc từ lĩnh vực sản xuất ô tô. Ban đầu được phát triển để thay thế các mạch rơle và chủ yếu thực hiện điều khiển tuần tự, sau đó các nhà sản xuất PLC dần dần bổ sung các tính năng như xử lý tương tự, điều khiển PID và công nghệ chống nhiễu công nghiệp đáng tin cậy hơn. Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu của các hệ thống nối mạng, nhiều giao diện truyền thông khác nhau đã được tích hợp.
Trong khi đó, trong bối cảnh Công nghiệp 4.0 và được thúc đẩy bởi sự phát triển của công nghệ fieldbus và Ethernet, phạm vi ứng dụng của PLC đã mở rộng đáng kể. Điều này bao gồm các thị trường mới nổi như sản xuất điện tử, robot công nghiệp và máy công cụ CNC cũng như các ngành truyền thống cần nâng cấp-như bao bì, dệt may, thực phẩm và đồ uống. Ngoài ra còn có nhu cầu lớn về PLC trong lĩnh vực sản xuất thông minh, nơi chúng chịu trách nhiệm lập trình, điều phối chuyển động của robot công nghiệp và đảm bảo phối hợp liền mạch với các máy khác trên dây chuyền sản xuất.
Theo nghiên cứu của Mordor Intelligence, thị trường PLC được định giá gần 4 tỷ USD vào năm 2019 và dự kiến sẽ đạt 4,3 tỷ USD vào năm 2025, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 3,7%. Sự tăng trưởng lớn nhất dự kiến sẽ đến từ lĩnh vực sản xuất ô tô.
Tăng trưởng nhu cầu thị trường PLC toàn cầu trong vài năm tới. Vì Châu Âu vốn đã là một khu vực công nghiệp phát triển cao nên tốc độ tăng trưởng nhu cầu PLC ở đó là vừa phải, trong khi Trung Quốc và Ấn Độ đang có tốc độ tăng trưởng rất cao.
Trung Quốc từ lâu đã là một cường quốc sản xuất công nghiệp lớn và hiện đã trở thành khu vực có mức tăng trưởng nhu cầu cao nhất bên ngoài Hoa Kỳ. Thật không may, thị trường PLC trong nước từ lâu đã bị thống trị bởi các nhà sản xuất nước ngoài như Rockwell, Schneider và Siemens. Tỷ lệ thâm nhập thị trường của các thương hiệu trong nước chỉ khoảng 10% và hầu hết tập trung ở phân khúc PLC tầm trung- đến{4}}tầm thấp, hoạt động theo mô hình sản xuất OEM.
Dựa trên chức năng, PLC thường được phân thành ba loại: cấp-cấp thấp, cấp{1}}trung bình và cấp{2}}cấp cao. PLC cấp thấp chỉ có các chức năng vận hành logic, chẳng hạn như định giờ, đếm, dịch chuyển cũng như tự-chẩn đoán và giám sát; PLC tầm trung{6}}có thêm đầu vào/đầu ra tương tự mạnh mẽ, chuyển đổi tương tự-sang-kỹ thuật số, truyền và so sánh dữ liệu, các phép toán số học, I/O từ xa và khả năng kết nối mạng, khiến chúng phù hợp với các hệ thống điều khiển phức tạp hơn; PLC-cao cấp bao gồm các chức năng như phép toán ma trận, phép toán logic bit, tính toán căn bậc hai, các phép toán chức năng đặc biệt khác, lập bảng và truyền bảng, đồng thời có thể được sử dụng để điều khiển quy trình ở quy mô lớn{10}}hoặc để xây dựng hệ thống điều khiển mạng phân tán.
Các công ty hàng đầu trên thị trường PLC của Trung Quốc chủ yếu là Xinjie Electric và Huichuan Technology, cả hai đều là những công ty niêm yết đại chúng với hơn 10 năm hoạt động và có năng lực R&D độc quyền. Mặc dù hiện tại họ tập trung vào phân khúc PLC{2}}quy mô nhỏ nhưng họ đang dần thâm nhập vào các lĩnh vực ứng dụng-cao cấp và tích hợp vào chuỗi cung ứng của các khách hàng lớn. Triển vọng tương lai cho việc thay thế trong nước rất hứa hẹn.
Các công ty Nhật Bản chiếm gần một nửa thị trường; không có công ty Trung Quốc đại lục nào lọt vào danh sách
Dưới đây là 22 nhà sản xuất bộ điều khiển logic khả trình hàng đầu do *Robotics & Automation* lựa chọn.
Các công ty Nhật Bản thống trị danh sách với 9 mục, chiếm gần một nửa tổng số. Đây đều là những doanh nghiệp lớn, bao gồm các chuyên gia tự động hóa công nghiệp như Mitsubishi Electric, Omron, và Hitachi Industrial Equipment Systems, cũng như những gã khổng lồ trong lĩnh vực điện tử và bán dẫn như Panasonic và Toshiba. Điều này thể hiện rõ ràng sức mạnh công nghiệp của Nhật Bản.
Các công ty Đức đứng thứ hai với năm mục. Ngoài công ty kỹ thuật nổi tiếng Siemens, danh sách này còn có một số công ty khởi nghiệp nhỏ hơn. Đặc điểm nổi bật của những công ty khởi nghiệp này là “nhỏ nhưng xinh đẹp” (“nhà vô địch tiềm ẩn”). Mặc dù có quy mô nhỏ và chưa niêm yết nhưng họ sở hữu năng lực kỹ thuật mạnh mẽ, sản phẩm-chất lượng cao và doanh thu rất đáng kể. Một ví dụ điển hình là Phoenix Contact, công ty có 16.000 nhân viên nhưng lại tạo ra doanh thu hàng năm đáng kinh ngạc là 2,3 tỷ euro.
Có hai công ty Hoa Kỳ trong danh sách, đều là những công ty-có uy tín lâu năm trong lĩnh vực tự động hóa công nghiệp: Rockwell Automation và Honeywell.
Điều đáng chú ý là công ty Trung Quốc duy nhất trong danh sách là Delta đến từ Đài Loan, một-doanh nghiệp lâu đời được thành lập vào năm 1971 và là nhà sản xuất bộ nguồn máy tính hàng đầu thế giới. Công ty cung cấp nhiều loại thiết bị PLC, bao gồm nhiều ngành công nghiệp khác nhau từ robot công nghiệp đến tòa nhà thông minh. Các sản phẩm của công ty có hệ thống mô-đun độc đáo và khả năng "trao đổi{4}}nóng", nghĩa là các thành phần có thể được thay thế mà không làm gián đoạn toàn bộ hoạt động.
1. Siemens
CPU SIMATIC S7-1500
Là công ty kỹ thuật lớn nhất châu Âu, Siemens có trụ sở chính tại Munich và Berlin, Đức, với vốn hóa thị trường vượt quá 93 tỷ USD và doanh thu hàng năm là 87 tỷ USD. Theo ước tính, Siemens rõ ràng là công ty dẫn đầu trong lĩnh vực PLC, nắm giữ thị phần khoảng 30% đến 40%. Siemens cung cấp hệ điều hành MindSphere IoT cũng như phần mềm tự động hóa và công nghiệp cho sản xuất rời rạc, truyền thông công nghiệp và an toàn công nghiệp.
SIMATIC là thương hiệu độc quyền của Siemens cho dòng sản phẩm tự động hóa. Hồ sơ công khai cho thấy bộ điều khiển SIMATIC đã phát triển từ dòng S3 sang dòng S7. Siemens tuyên bố rằng dòng bộ điều khiển SIMATIC của họ "phù hợp với mọi ứng dụng".
2. Rockwell Automation / Allen{1}}Bradley
Rockwell Automation tích hợp các thương hiệu-nổi tiếng trong lĩnh vực tự động hóa công nghiệp, bao gồm các sản phẩm điều khiển và dịch vụ kỹ thuật của Allen-Bradley cũng như phần mềm quản lý tự động hóa do Rockwell Software phát triển. Có trụ sở chính tại Milwaukee, Wisconsin, Rockwell Automation có chi nhánh tại hơn 80 quốc gia và hiện có khoảng 22.000 người.
Ngay từ năm 1985, Rockwell Automation đã mua lại Allen{1}}Bradley trong một thương vụ lớn trị giá khoảng 1,6 tỷ USD. Allen-Bradley là một thương hiệu-lâu đời được thành lập vào năm 1903, cùng năm với Rockwell. Ngày nay, Rockwell Automation đã trở thành một trong những công ty tự động hóa công nghiệp lớn nhất thế giới. Nó có vốn hóa thị trường là 25 tỷ USD và doanh thu hàng năm khoảng 7 tỷ USD.
3. Mitsubishi Electric
PLC an toàn mới của Mitsubishi Electric
Mitsubishi Electric có vốn hóa thị trường khoảng 28 tỷ USD và là một trong những bộ phận kinh doanh lớn hơn trong Tập đoàn Mitsubishi của Nhật Bản, tuyển dụng tới 350.000 người. Năm 2017, doanh thu hàng năm của Mitsubishi Electric đạt 37 tỷ USD, vượt mức vốn hóa thị trường hiện tại.
Công ty chủ yếu tham gia vào hệ thống thông tin và truyền thông, linh kiện điện tử, hệ thống điện nặng, hệ thống tự động hóa công nghiệp, thiết bị điện ô tô và thiết bị gia dụng, đồng thời giữ vị trí hàng đầu toàn cầu trong các lĩnh vực như vệ tinh, hệ thống phòng thủ và thiết bị thông gió.
4. Schneider Electric
Schneider Electric là tập đoàn đa quốc gia của Pháp. Mặc dù nó ít nổi tiếng hơn-ngoài lĩnh vực công nghiệp so với các công ty khác trong danh sách này-một phần vì nó không có sản phẩm tiêu dùng đáng chú ý nào-nhưng nó vẫn là nhà cung cấp PLC hàng đầu. Một trong những thương hiệu của Schneider Electric, Modicon, đã sản xuất PLC đầu tiên tại Hoa Kỳ vào đầu năm 1968. Sau đó, thông qua một loạt thương vụ mua bán và sáp nhập, Schneider Electric nổi lên như một công ty lớn vào năm 1999. Ngày nay, Schneider Electric có 135.000 nhân viên, có vốn hóa thị trường khoảng 55 tỷ USD và tạo ra doanh thu hàng năm vượt quá 27 tỷ euro.
5. ABB
Gã khổng lồ công nghiệp Thụy Sĩ này đã đạt được thành công đáng kể trong những năm gần đây khi tung ra nhiều sản phẩm mới như robot cộng tác thực sự đầu tiên trên thế giới, "YuMi" và nền tảng IoT công nghiệp. Ngày nay, ABB tự hào có vốn hóa thị trường là 50 tỷ USD, doanh thu hàng năm là 28 tỷ USD và lực lượng lao động gồm 144.000 nhân viên.
ABB cũng là một trong những nhà sản xuất robot công nghiệp lớn nhất thế giới, cung cấp nhiều loại sản phẩm PLC, khiến việc đưa ABB vào danh sách này là điều đương nhiên.
6. Giải pháp quy trình Honeywell
Honeywell Process Solutions là một trong những bộ phận kinh doanh của Honeywell International. Có trụ sở chính tại Hoa Kỳ, Honeywell tuyển dụng 114.000 người, tạo ra doanh thu hàng năm gần 42 tỷ USD và có vốn hóa thị trường vượt quá 103 tỷ USD. Honeywell tự coi mình là một-công ty điện toán tiên tiến và hiện đang cạnh tranh với Google và IBM trong lĩnh vực điện toán lượng tử.
Các PLC hiện được Honeywell Process Solutions cung cấp thuộc dòng Control Edge. Control Edge PLC được phát hành trước đó là một trong những bộ điều khiển đầu tiên hỗ trợ Internet vạn vật công nghiệp (IIoT) của Honeywell.
7. Omron
Công ty Nhật Bản này thường xuyên tung ra hàng trăm sản phẩm cùng một lúc và là chuyên gia về PLC, với danh mục sản phẩm đa dạng bao gồm robot công nghiệp và cảm biến. Dòng PLC của Omron bao gồm cả phiên bản vi mô và mô-đun; nhìn chung, nó có thể cung cấp số lượng lớn nhất các mô hình riêng lẻ.
Được thành lập vào năm 1933, công ty có gần 40.000 nhân viên, có vốn hóa thị trường khoảng 14 tỷ USD và tạo ra doanh thu hàng năm vượt quá 8 tỷ USD.
8. Hệ thống thiết bị công nghiệp Hitachi
Hitachi đã từng là một công ty nổi tiếng toàn cầu. Ngày nay, nó phát triển nhiều công nghệ điện toán tiên tiến trong lĩnh vực công nghiệp và tự hào có dòng sản phẩm mạnh, đặc biệt là TV thông minh.
Hitachi là gã khổng lồ trị giá 36 tỷ USD với hơn 300.000 nhân viên và doanh thu hàng năm gần 90 tỷ USD. Các sản phẩm PLC của công ty bao gồm từ các mẫu có mục đích chung-đến các phiên bản chuyên biệt được thiết kế cho kỹ thuật của nhà máy.
9. IDEC
So với một số gã khổng lồ toàn cầu trong danh sách này, IDEC là một công ty nhỏ hơn với vốn hóa thị trường là 523 triệu USD và doanh thu hàng năm khoảng 500 triệu USD.
Công ty PLC Nhật Bản này dựa vào mạng Ethernet và các thiết bị của nó có thể được truy cập thông qua trình duyệt web tiêu chuẩn. Điều này có nghĩa là nhiều khách hàng của IDEC sử dụng nó để giám sát máy từ xa; MicroSmart Pentra PLC của nó cho phép họ giám sát trong thời gian thực, nhận thông báo qua email và tùy chỉnh các trang web của riêng họ.
10. Tự động hóa công nghiệp B&R
Công ty Áo tương đối trẻ này được thành lập vào năm 1979, điều hành 190 văn phòng trên 68 quốc gia. Doanh thu hàng năm năm 2016 của công ty là 620 triệu euro, với lực lượng lao động 3.000 nhân viên. Đây là những số liệu cuối cùng cho B&R Industrial Automation với tư cách là một công ty độc lập, khi ABB mua lại công ty này vào năm sau với số tiền không được tiết lộ. B&R cung cấp nhiều loại sản phẩm tự động hóa công nghiệp, bao gồm cả PLC.
11. Bosch Rexroth
Bosch là một trong những nhà cung cấp thiết bị gia dụng hàng đầu thế giới của Đức. Năm 2001, bộ phận công nghệ tự động hóa của Bosch sáp nhập với Mannesmann Rexroth. Kết quả là Bosch Rexroth có hơn 33.000 nhân viên và doanh thu hàng năm khoảng 5,5 tỷ euro.
Dòng PLC của nó bao gồm các hệ thống IoT dựa trên-Windows với các tùy chọn mô-đun, có tính năng giao tiếp theo thời gian thực- qua Ethernet và bus tự động hóa Sercos, cũng như khả năng điều khiển chuyển động được đồng bộ hóa.
12. Công nghiệp điện tử Koyo
Được thành lập vào năm 1955, công ty Nhật Bản này ban đầu sản xuất radio nhưng hiện nay chuyên về công nghệ tự động hóa công nghiệp như PLC và các thiết bị điều khiển điện tử khác, cũng như hệ thống hình ảnh và ô tô. Thương hiệu PLC Direct Logic của họ, cùng với các thương hiệu khác như Kostac PLC, cung cấp nhiều loại sản phẩm tương đối rộng cho thị trường. Công ty mẹ của nó, JTEKT, có vốn hóa thị trường khoảng 2,7 tỷ USD. JTEKT cũng là công ty con của Toyota.
13. Đồng bằng
Được thành lập vào năm 1971, Delta là một-công ty lâu đời của Đài Loan và là nhà sản xuất bộ nguồn máy tính hàng đầu thế giới. Nó tập trung vào ba phân khúc kinh doanh chính: "Thiết bị và linh kiện điện", "Quản lý năng lượng" và "Sống xanh thông minh".
Phạm vi kinh doanh của công ty rất rộng, từ robot công nghiệp đến các tòa nhà thông minh, hầu hết đều dựa vào PLC để vận hành trơn tru. Phù hợp với danh mục kinh doanh đa dạng của mình, công ty cung cấp nhiều loại PLC, bao gồm hệ thống mô-đun và hệ thống "có thể thay thế nóng" mà có thể thay thế mà không phải tạm dừng toàn bộ hoạt động.
Vốn hóa thị trường hiện tại của nó vượt quá 16 tỷ USD, với hơn 83.000 nhân viên và doanh thu hàng năm khoảng 9 tỷ USD.
14. Ăn
Eaton là một-tên tuổi lâu đời khác trong lĩnh vực công nghiệp, được thành lập ở Ireland vào năm 1911. Ngày nay, Eaton tuyển dụng hơn 100.000 người và tạo ra doanh thu hàng năm khoảng 21 tỷ USD. Vốn hóa thị trường hiện tại của nó là gần 37 tỷ USD.
Các bộ phận kinh doanh của Eaton bao gồm hàng không vũ trụ, ô tô và tất nhiên là lĩnh vực công nghiệp. Trong lĩnh vực công nghiệp, nó có lẽ được biết đến nhiều nhất với hệ thống thủy lực, ly hợp và truyền động. Eaton nhấn mạnh đến sự-thân thiện với người dùng của các PLC, đặc biệt là dòng Easy PLC, cũng như khả năng mô-đun của các thiết bị XC và XN.
15. Keyence
Keyence, một công ty tự động hóa công nghiệp của Nhật Bản, bao gồm 16 tổ chức, tất cả đều cung cấp các sản phẩm trong cùng lĩnh vực, từ cảm biến và laser đến micromet và kính hiển vi. Trong lĩnh vực PLC, công ty cung cấp cả sản phẩm nhỏ gọn và mô-đun thuộc dòng KV.
Công ty có khoảng 6.600 nhân viên, tạo ra doanh thu hàng năm gần 5 tỷ USD và có vốn hóa thị trường vượt quá 1 tỷ USD.
16. Điện LS
LS Electric là một công ty con-của Tập đoàn LG Electronics của Hàn Quốc. Nó sử dụng khoảng 3.500 người và tạo ra doanh thu hàng năm khoảng 2 tỷ USD. Vốn hóa thị trường của nó là khoảng 1,4 tỷ USD.
Công ty cung cấp nhiều loại sản phẩm PLC, trong đó LG Electronics có thể là khách hàng lớn nhất của công ty. Dòng sản phẩm của nó bao gồm các mô-đun chuyển động và định vị chuyên dụng.
17. Panasonic
Trong mắt công chúng, Panasonic chủ yếu được biết đến như một công ty điện tử và điều này thực sự đúng. Tuy nhiên, nó cũng có ảnh hưởng đáng kể trong lĩnh vực công nghiệp, đóng vai trò là nhà sản xuất động cơ lớn nhất Nhật Bản và được xếp hạng trong số 8 công ty động cơ hàng đầu đất nước. Trong lĩnh vực PLC, Panasonic cung cấp đầy đủ các sản phẩm, từ các thiết bị cấp thấp{2}}đến các phiên bản mô-đun hiệu suất cao và có thể mở rộng.
Công ty có 270.000 nhân viên và tạo ra doanh thu hàng năm là 75 tỷ USD. Vốn hóa thị trường của nó vượt quá 23 tỷ USD.
18. Phượng Hoàng Liên Hệ
Là một công ty tư nhân nhỏ của Đức với 16.000 nhân viên nhưng lại tạo ra doanh thu hàng năm ấn tượng là 2,3 tỷ euro.
Phạm vi sản phẩm của nó rất phong phú và đa dạng, đồng thời cung cấp nhiều loại PLC khác nhau, một số trong đó được thiết kế đặc biệt để xây dựng cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, còn có PLC tên là PLCnext Control, được thiết kế dành riêng cho hoạt động tự động hóa công nghiệp.
19. Nấm
Đây là một công ty rất nhỏ của Đức chuyên về hệ thống điều khiển công nghiệp, trong đó có PLC. Chỉ với 2.300 nhân viên, công ty vận hành 40 công ty con và tạo ra doanh thu hàng năm vượt quá 340 triệu euro.
Theo báo cáo, Pilz cung cấp các PLC có tính thẩm mỹ phù hợp cho "các nhà máy phức tạp, được kết nối với nhau".
20. WAGO Kontakttechnik
Đây là một công ty tư nhân khác của Đức, cũng có quy mô tương đối nhỏ, chỉ khoảng 8.500 nhân viên, mặc dù doanh thu hàng năm đạt 1 tỷ USD.
Sức mạnh của công ty nằm ở khả năng R&D đặc biệt, đã phát triển nhiều công nghệ tiên tiến trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhắm mục tiêu-khách hàng cao cấp, nó được mô tả là mang lại "hiệu suất cao nhất trong môi trường khắc nghiệt".
21. Điện lực Yokogawa
Yokogawa Electric là một công ty công nghiệp lớn khác của Nhật Bản chuyên về kỹ thuật điện và phần mềm. Nó sử dụng 18.000 người, tạo ra doanh thu hàng năm là 3,7 tỷ USD và có vốn hóa thị trường khoảng 4,3 tỷ USD.
Điều thú vị là nó chỉ cung cấp một loại PLC-dòng FA{1}}M3-được mô tả là "tốc độ cực-cao-" và "cực kỳ ổn định". Chỉ với sản phẩm này, Yokogawa đã khẳng định được vị thế thống trị của mình trên thị trường PLC.
22. Toshiba
Toshiba từ lâu đã được biết đến là nhà sản xuất chất bán dẫn lớn nhất Nhật Bản nhưng cũng là nhà sản xuất thiết bị điện tử đa dạng lớn thứ hai{0}}của Nhật Bản và là công ty con của Tập đoàn Mitsui, một trong ba tập đoàn lớn của Nhật Bản. Được thành lập vào năm 1939, công ty hiện có hơn 140.000 người, với doanh thu hàng năm khoảng 35 tỷ USD và vốn hóa thị trường là 15 tỷ USD.
Các sản phẩm PLC của Toshiba chủ yếu tập trung vào thị trường PLC vi mô-, nhưng chúng có khả năng thực hiện điều khiển tuần tự đơn giản cho các hệ thống tự động hóa và quy trình-quy mô lớn.